Carbures formaliza operaciones privadas de financiación por 16,33 millones de €

logo carburesCarbures Europe, S.A., informa en hecho relevante que ha formalizado y comprometido operaciones privadas de financiación por un importe total en conjunto de dieciseis millones trescientos treinta mil (16.330.000 €) euros. Las operaciones privadas de financiación que ya se han formalizado en documento público y por el importe y fechas que se describen, son las siguientes:

  • Trece millones cincuenta mil (13.050.000 €) euros, con fecha 18 de diciembre de 2014, con un tercero que a esta fecha no es accionista de Carbures Europe S.A.
  • Un millón de (1.000.000 €) euros, con fecha 28 de noviembre de 2014.
  • Un millón de (1.000.0000 €) euros, con fecha 11 de diciembre de 2014.
Los dos últimos préstamos se han formalizado con accionistas actuales de Carbures Europe S.A., en concreto con las compañías Rafcom Economist, S.L. y Neuer Gedanke, S.L., participadas por el actual Presidente del Consejo de Administración. Con lo que quedaran cubiertas una parte relevante de la financiación que precisa la Sociedad para el ejercicio 2015. El resto de la financiación hasta alcanzar la cifra de dieciseis millones trescientos treinta mil (16.330.000 €) euros, está previsto se formalice como préstamo con el accionista Neuer Gedanke, S.L. por importe de un millón doscientos ochenta mil  (1.280.000 €) euros, el día 27 de febrero de 2015. Todas las operaciones de préstamo ya formalizadas, se han convenido entre Carbures Europe, S.A. como prestatario y sus prestamistas, a un interés anual del 6%, un plazo de tres años y amortización total a su vencimiento, sin otorgamiento de garantías por parte de Carbures Europe, S.A. más allá de su responsabilidad personal. Respecto al préstamo concedido por un tercero, hay que destacar que el prestamista tiene derecho de vencimiento anticipado en el supuesto de que Carbures Europe, S.A. realice modificaciones estructurales, ampliaciones de capital o medidas de efecto equivalente que deterioren sustancialmente las expectativas de capitalización del prestamista o deterioren el valor de las acciones pignoradas.

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Asimismo se ha convenido garantía prendaria de primer rango a favor del prestamista sobre acciones representativas del 17,1198% del capital social de Carbures Europe, S.A., otorgada por un grupo determinado de accionistas encabezados (y principalmente responsables) por Rafcom Economist, S.L. y Neuer Gedanke, S.L., y limitada al valor de las acciones ofrecidas como prenda. Por otra parte, el Consejero Delegado, y en relación al préstamo de Trece Millones Cincuenta Mil (13.050.000 €) euros, se ha comprometido frente al inversor privado a permanecer en el cargo durante el plazo en que el inversor sea acreedor o accionista de Carbures Europe, S.A., y todo ello sin perjuicio de las decisiones que al respecto pudiese tomar el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Por su parte los socios de Carbures Europe, S.A., Rafcom Economist, S.L. y Neuer Gedanke, S.L., han comprometido hacer todos sus esfuerzos para el mantenimiento del actual Consejero Delegado en su puesto durante el periodo comprometido. Los acreedores prestamistas han manifestado su interés en convertir o canjear su deuda en capital social de Carbures Europe S.A. por lo que en su momento, se propondrá la conversión de los créditos derivados de los préstamos en capital social. Finalmente el prestamista que no es accionista a esta fecha y Neuer Gedanke, S.L. han firmado unos acuerdos de opción de compra y de venta sobre 5.800.000 acciones de Carbures Europe, S.A. Leer hecho relevante]]>