Ibercom prepara una ampliación de capital para incorporar Inversores Institucionales a su accionariado

bionaturis ampliación principalIbercom informa en hecho relevante que ha llegado a un acuerdo de Consejo para convocar Junta General Extraordinaria donde aprobar una ampliacion de capital dineraria. La Compañía comenta que tras las ultimas operaciones corporativas anunciadas, entre ellas la adquisición de hasta el 100,00% de MásMóvil (ver noticia), ha recibido por escrito en las ultimas semanas manifestaciones ciertas de interés de diversos inversores institucionales cualificados interesados en tomar posiciones relevantes en Ibercom. Los citados inversores institucionales han manifestado la necesidad de que su participación en el capital social de la Compañía alcance unos porcentajes mínimos y que el precio al que se realice la operacion sea cierto. Estas condiciones difícilmente podrían ser obtenidas mediante operaciones en el mercado abierto o mediante una ampliación de capital con derecho de suscripcion preferente de los titulares de las acciones, ya que su reconocimiento podría frustrar la operación al no poder garantizar a los citados inversores institucionales el porcentaje de participación mínimo deseado en la Compañía dado que no podría garantizarse la adquisición de los derechos de suscripción preferente que, en cada caso, correspondan a la participación deseada por el inversor institucional A este respecto, la Compañía ha acordado someter a la Junta el aumento del capital social de la Compañía can cargo a aportaciones dinerarias mediante la emisión de hasta un máximo de 1.288.000 acciones nuevas, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación, y que estarán representadas mediante anotaciones en cuenta. EI Consejo de Administración propondrá su emisión a un precio entre 17,00 y 19,00 euros nominal mas prima de emisión teniendo en cuenta que la cotización media ponderada de las sesenta (60) sesiones comprendidas entre el 6 de febrero y el 5 de mayo de 2014 ha sido 17,081 euros. A la vista del interés de diversos inversores institucionales en tomar una participación en el capital social de Ibercom y de la intencion de la propia Compañía en maximizar las posibilidades de completar la citada ampliación de capital con la que financiar su estrategia basada en liderar la consolidación del fragmentado mercado de operadores alternativos en el sector de las telecomunicaciones y de incorporar a su accionariado a inversores institucionales que daten de mayor estabilidad a su cotizacion, el Consejo de Administración propondrá a la Junta la supresión del derecho de suscripción preferente y limitará la adquisición de las nuevas acciones a inversores cualificados. En este sentido, es voluntad de la Campañía iniciar un Road Show o presentación restringida a un reducido grupo de inversores cualificados que le permita complementar las manifestaciones de interés recibidas por escrito hasta la fecha. Dicha presentación será liderada par Banco Inversis y en la misma también participaran otros bancos interesados en trabajar con la Compañía. La citada ampliación de capital será destinada, principalmente, a financiar la adquisición de una 0 diversas compañías que permitan crecer en una o varias de las siguientes líneas de negocio:

  • Incorporar una o varias compañías o carteras de clientes de telefonia móvil, preferentemente mediante la adquisición de un OMV en España centrado en el mercado étnico. El mercado étnico supone aproximadamente el 30% del mercado de OMV en España y la Compañía actualmente no se encuentra posicionada en este mercado. Así mismo, tras la reciente adquisición de Quantum (ver noticia) la Compañía estima que la adquisición de un OMV étnico podría generar importantes sinergias en costes.
  • Incorporar una o varias compañías o carteras de clientes de servicios de telecomunicaciones, preferentemente, mediante la adquisición de una 0 diversas compañías centradas en la prestacion de servicios de voz sobre IP (VozIP).
  • Incorporar una o varias compañías o carteras de clientes de servicios de telecomunicaciones para operadores (wholesale), preferentemente, mediante la adquisición de una o diversas compañías que complemente geográficamente laactual cartera de clientes de Quantum.
  • Incorporar una o varias compañías con activos tecnológicos relevantes en el campo de los servicios OTT (over the top). Se estima que los servicios OTT cuentan con un relevante potencial de crecimiento e internacionalización ya que abren la puerta al lanzamiento de servicios de telecomunicaciones con un bajo coste de captación de clientes y con un reducido coste de implantación en cada uno de los mercado objetivo. La Compañíia está analizando operaciones en el campo de los denominados OMV 2.0 y en servicios de data center virtualizados.
  • Finalmente, Ibercom también contempla la posibilidad de incorporar, sin que medien actualmente negociaciones en este sentido con ninguna Compañía en concreto, una o varias compañías con activos tecnológicos relevantes en el campo de las comunicaciones M2M, especialmente, en el entorno de las denominadas Smartcities.
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