MásMóvil cierra la adquisición de NEO por 27,1 millones de euros

MásMóvil compra NEODespués de obtener el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado abril, MásMóvil anuncia el cierre formal de la transacción con NEO-SKY, contando con el asesoramiento de Hernández & Echevarría Abogados, y después de haberse completado satisfactoriamente el proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due Dilligence) llevado a cabo por Ernst & Young.

NEO, es un operador de telecomunicaciones especializado en el segmento de empresas y en administraciones públicas y que basa su oferta principal de acceso a internet en una infraestructura de red sobre la frecuencia de 3,5 GHz para la cual tiene un derecho exclusivo e irrenunciable de utilización con Neutra Network Services, S.L.U. , compañía también perteneciente al Grupo NEO-SKY.

MásMóvil pagará por NEO un total de 27,1 millones de euros repartidos en 6 millones en efectivo y el resto en pago en acciones a través de una ampliación de capital por compensación de créditos que comportará la emisión de 1.252.606 millones de acciones.

Con esta ampliación de capital los accionistas de NEO, con Gala Capital al frente, se harán con un 10% de MásMóvil sujeto a un lock up a largo plazo. Teniendo en cuenta que este pago en acciones equivale a 21,1 millones de euros, el precio medio por acción recibida se sitúa en los 16,85 €, lo que otorga  a los nuevos accionistas una plusvalía latente de un 32% respecto al precio de cotización con el que MásMóvil cerró ayer ( 22,25 €). Hay que tener en cuenta que cuando se cerró el pre-acuerdo en diciembre de 2014 la compañía cotizaba alrededor de los 13 euros por acción.

En el 2014 NEO ha alcanzado, según cifras auditadas por Ernst & Young, una facturación de 10,3 Millones de € y un EBITDA de 3,7 Millones de €, que asciende a 4,2 Millones de € si no se tienen en cuenta los gastos intra-grupo (costes de gestión y administración ligados al grupo vendedor NEO-SKY y que no se van a producir una vez NEO ha sido integrada en el Grupo MASMOVIL), con un nivel de capex muy reducido y sin deuda financiera y con una relevante posición de tesorería en su balance.

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