MásMóvil cierra una ampliación de capital de 160 millones de euros

MásMóvil

Masmovil completa una ampliación de capital por 160 millones de euros, según el último comunicado remitido al regulador. La operación, ejecutada mediante el mecanismo de colocación acelerada entre inversores institucionales e inversores cualificados, se ha efectuado con 8.184.144 acciones nuevas por 19,55 euros cada uno. Esto supone un descuento de un 5% respecto su cotización actual en el Mercado.

El destino de los fondos de la ampliación, la cual ha sido sobre-suscrita, será principalmente financiar parcialmente las recientes adquisiciones de Pepephone y Yoigo.

Según indica MásMóvil, entre los inversores institucionales que han participado en la ampliación de capital se encuentra Providence, como principal inversor en dicha ampliación, y que consolida de esta forma su participación en MásMóvil tras el acuerdo alcanzado recientemente para la suscripción de obligaciones convertibles por un importe que se ha concretado en 165 millones de euros.

Adicionalmente, han participado en la operación un número de relevantes inversores institucionales que aumentan su participación de MásMóvil o que a través de la misma se convierten en nuevos accionistas. Entre los primeros se encuentra Onchena, S.L.U., o la familia Dominguez de Málaga propietarios de Mayoral.

Tras esta ampliación de capital, y teniendo en cuenta el acuerdo para la suscripción de las obligaciones convertibles mencionada anteriormente, la suma de ambas operaciones asciende a 325 millones de euros, por debajo del límite máximo de 335 millones de euros anunciado al mercado el pasado 15 de julio de 2016.

Para la operación, MásMóvil ha contado con Andbank España, Bankinter Securities, Beka Finance, Intermoney Valores y Renta4 Banco como entidades de colocación.

Masmovil ha mejorado su rating según los analistas de Mabia, tras los resultados de 2015 y las últimas operaciones cerradas en 2016.