MásMóvil Ibercom llega a un principio de acuerdo para la adquisición del operador de telecomunicaciones de Aragón

Ibercom Embou logoMasMovil Ibercom informa en hecho relevante el principio de acuerdo con Embou Nuevas Tecnologías, S.L. para la adquisición del 100,0% del operador de telecomunicaciones de Aragón, la transacción queda completada con la adquisición del 100% de Ebesis Sistemas, S.L., proveedor de infraestructuras cloud para empresas en Aragón. El Grupo MasMovil, tras culminar con éxito las operaciones de integración de Xtra Telecom, S.A.U. y The Phone House Móvil, S.L.U. ha alcanzado un principio de acuerdo con Embou Nuevas Tecnologías, S.L (en adelante “Embou”) para la adquisición del 100% de Embou, operador de telecomunicaciones de Aragón, y líder en zonas rurales de esta provincia autónoma. Embou presta servicios de banda ancha y telefonía en el 95% del territorio Aragonés y cuenta con una infraestructura propia desplegada en casi 400 emplazamientos a través de enlaces wimax punto a punto y 300 km de enlaces licenciados de alta capacidad. Además, desde el 2014 ya cuenta con varias poblaciones desplegadas con fibra (FTTH), entre las que destaca Calatayud. Embou ha recibido varios premios empresariales y contribuye a la reducción de la brecha digital en el medio rural apostando por una alta calidad de servicio y una atención cercana. En la transacción se incluye también Ebesis Sistemas, S.L. el data center que está prestando servicios a Embou y otros clientes de Aragón. Con esta adquisición el Grupo MasMovil prevé aumentar sus ingresos pro-forma 2014 en 2,6 M€ y el EBITDA en aproximadamente 900.000€. Embou & Ebesis será adquirida por un pago inicial de 1,95 M€ y 195.000 acciones del Grupo, de las cuales 175.000 acciones tienen un lock-up de 3 años y 20.000 acciones un lock-up de 1,5 años. Además, existe un “earn out”, sujeto a objetivos y a la condición de permanencia del equipo directivo, de hasta 3,3 M€.

Ibercom Embou main

La operación ha sido, por lo tanto, estructurada mediante una combinación de pago en efectivo, acciones y pago aplazado a satisfacer, sin intereses, en los próximos 4 ejercicios. La transacción está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y en especial a la culminación a satisfacción del Grupo MasMovil del proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due Dilligence) que actualmente está siendo desarrollado por BDO. El Grupo MasMovil avanza de manera rigurosa en la implementación de su plan de negocio, que prevé la adquisición de operadores alternativos, aumentar el peso de la banda ancha/fibra en su cartera de clientes así como el número de abonados en telefonía móvil. La adquisición permitirá al Grupo aspirar a convertirse en la segunda operadora de Aragón, con una oferta integral de servicios de banda ancha, fibra, ADSL, wimax, fijo y móvil. Leer hecho relevante]]>