Vousse acuerda una ampliación de capital de 4,77 millones de € para la compra de Hedonai SL y mejorar el nivel de endeudamiento

logo vousse 2Vousse informa en hecho relevante que ha llegado al acuerdo de ampliar el capital social mediante aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente por un total máximo de 4.769.709,21 € y mediante aportaciones no dinerarias por un total de 810.000 €.

La ampliación de capital acordada mediante aportaciones dinerarias, asciende a 158.990.307 acciones nuevas, de un valor nominal de 0,01 euros cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,002 euros, habiéndose autorizado expresamente la posibilidad de suscripción parcial o incompleta y con respeto al derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, y; la ampliación de capital acordada mediante aportación no dineraria asciende a 81.000.000 acciones de un valor nominal de 0,01 euros cada una de ellas, sin prima de emisión ni derecho de suscripción preferente, que se suscribirán íntegramente mediante la aportación no dineraria consistente en la compensación de crédito líquido, vencido y exigible por importe de 810.000 euros, cuyo titular es Atlas Capital Europa, S.L.

La finalidad de la ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias es la capitalización de parte de la financiación concedida por el accionista Atlas Capital Europa, S.L. a la Sociedad, con objeto de reforzar la posición de tesorería requerida por la actividad operativa diaria.

La finalidad de la ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, es la captación de fondos para afrontar el segundo pago en efectivo comprometido por la Sociedad por un importe total de 1.000.000 euros tras el acuerdo de adquisición del 100% del capital de Hedonai Estética Integral, S.L., así como el segundo desembolso del préstamo concedido a HEDONAI para llevar a cabo una re-estructuración operativa derivada de las sinergias que se generarán por un importe de 200.000 euros. Dichos pagos, que totalizan 1.200.000 euros, deben realizarse antes del 30 de enero de 2015.

Dado que la aportación dineraria de la mencionada ampliación de capital se desembolsará después del 30 de enero de 2015, la Sociedad actualmente se encuentra en negociaciones con la parte vendedora para que en caso de incumplimiento, no se apliquen las penalizaciones o incluso resolución del acuerdo de adquisición fijados en el mismo.

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Si la Sociedad tuviera que recurrir a otra vía de financiación transitoria para hacer frente al mencionado compromiso de pago, esta financiación se cancelaría una vez se produjera el desembolso de la ampliación de capital dineraria.

El precio de compra acordado por el 100% del capital de HEDONAI asciende a 7,2 millones de euros, dividido en cinco pagos en efectivo por un importe total de 5,2 millones de euros y un pago en acciones de 2 millones de euros. Asimismo, la Sociedad se ha comprometido a conceder un préstamo por importe de 500 miles de euros (Nazca podría solicitar que se incrementara adicionalmente hasta un
máximo de 1 millón de euros) para financiar las necesidades de caja para, entre otras necesidades, hacer frente a un plan de reestructuración comercial que se realizará en Hedonai Estetica Integral, S.L. Para afrontar la adquisición mencionada anteriormente, durante los próximos meses VOUSSE CORP llevará a cabo sucesivos procesos de ampliación de capital dinerarias adicionales.

Además, el otro motivo de la ampliación capital dineraria es para reducir el nivel de endeudamiento de la Sociedad.

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